Klantenbeheer
Typ het btw-nummer, je klant staat erin.
Naam, adres en rechtsvorm komen uit de officiële databank, en je ziet meteen of je klant via Peppol kan ontvangen. Per klant zie je daarna wat gefactureerd, betaald en nog open is.
Een nieuwe klant zonder overtypen
Vul het btw-nummer in: naam, adres en rechtsvorm komen uit de officiële databank (VIES). Je ziet meteen of de klant elektronische facturen via Peppol kan ontvangen.
Op een klantenfiche staan ook de taal, de betaaltermijn en eigen tarieven, en zoveel contactpersonen als je nodig hebt, elk met een eigen e-mailadres.
De hele historiek per klant
Per klant zie je welke offertes je stuurde, wat je gefactureerd hebt, welke facturen betaald zijn en welke nog openstaan. Maak je een offerte of factuur, dan vind je de klant met een paar letters van de naam.
Je leveranciers beheer je op dezelfde manier, gekoppeld aan je uitgaven en aankoopdocumenten.
Overstappen zonder overtypen
Je bestaande klantenlijst, uit je vorige software of van je boekhouder, lees je in één keer in vanuit Excel. Met de crm-koppeling synchroniseer je klanten en documenten.
Wat het je oplevert
- Aanvullen via btw-nummerNaam, adres en rechtsvorm uit VIES.
- Peppol-checkZie of je klant e-facturen kan ontvangen.
- ContactpersonenMeerdere per klant, elk met eigen e-mail.
- ImporterenJe klantenlijst in één keer vanuit Excel.
Ook interessant
- OffertesKlant keurt online goed. Eén klik en je offerte is een factuur.
- Facturen en PeppolMaak een factuur in je eigen huisstijl en verstuur ze via Peppol. Je ziet wanneer ze geopend en betaald is.
- Je bedrijf in één oogopslagOmzet, kosten en openstaande facturen, per maand of kwartaal. Twintig rapporten staan klaar.
Je klantenlijst in één keer overzetten?
Maak een account en lees je klanten in vanuit Excel.