Kundenverwaltung
MwSt.-Nummer eintippen, Kunde angelegt.
Name, Adresse und Rechtsform kommen aus der offiziellen Datenbank, und du siehst sofort, ob der Kunde über Peppol empfangen kann. Danach siehst du pro Kunde, was abgerechnet, bezahlt und noch offen ist.
Ein neuer Kunde ohne Abtippen
Gib die MwSt.-Nummer ein: Name, Adresse und Rechtsform kommen aus der offiziellen Datenbank (VIES). Du siehst sofort, ob der Kunde elektronische Rechnungen über Peppol empfangen kann.
In der Kundenakte stehen auch die Sprache, die Zahlungsfrist und eigene Tarife, und so viele Kontaktpersonen, wie du brauchst, jede mit eigener E-Mail-Adresse.
Der ganze Verlauf pro Kunde
Pro Kunde siehst du, welche Angebote du geschickt hast, was du abgerechnet hast, welche Rechnungen bezahlt sind und welche noch offen sind. Beim Angebot oder bei der Rechnung findest du den Kunden mit ein paar Buchstaben des Namens.
Deine Lieferanten verwaltest du auf die gleiche Weise, verknüpft mit deinen Ausgaben und Einkaufsdokumenten.
Wechseln ohne Abtippen
Deine bestehende Kundenliste, aus deiner bisherigen Software oder von deinem Buchhalter, liest du in einem Schritt aus Excel ein. Mit der CRM-Anbindung synchronisierst du Kunden und Dokumente.
Was es dir bringt
- Über die MwSt.-Nummer ergänzenName, Adresse und Rechtsform aus VIES.
- Peppol-CheckSieh, ob dein Kunde E-Rechnungen empfangen kann.
- KontaktpersonenMehrere pro Kunde, jede mit eigener E-Mail.
- ImportierenDeine Kundenliste in einem Schritt aus Excel.
Ebenfalls interessant
- AngeboteDer Kunde bestätigt online. Ein Klick und dein Angebot wird zur Rechnung.
- Rechnungen und PeppolErstelle eine Rechnung in deinem eigenen Design und sende sie über Peppol. Du siehst, wann sie geöffnet und bezahlt wurde.
- Dein Unternehmen auf einen BlickUmsatz, Kosten und offene Rechnungen, pro Monat oder Quartal. Zwanzig fertige Berichte.
Deine Kundenliste in einem Schritt übernehmen?
Erstelle ein Konto und importiere deine Kunden aus Excel.