Buchhalter und Kanzleien
Deine Mandanten schreiben ihre Rechnungen selbst. Du schaust live mit.
Kostenloser Zugang zur Akte jedes Mandanten, Unterlagen, die im festen Rhythmus an deine Kanzlei gehen, und fehlende Belege forderst du mit Frist an. Als Partner stellen wir dir 25 % weniger in Rechnung, auf alles, was deine Mandanten nutzen.
Zwanzig Mandanten, zwanzigmal einloggen.
Alle deine Mandanten an einem Ort
Im Portal für die Mandantenverwaltung siehst du alle deine Akten. Du bekommst kostenlosen Zugang zur Akte jedes Mandanten und siehst live, was in Rechnung gestellt und ausgegeben wurde.
Meine Mandanten fragen, welches Programm sie nehmen sollen.
Als Partner verdienst du mit, solange dein Mandant bleibt
Deine Mandanten stehen in deiner eigenen Umgebung. Du stellst ihnen das Abo in Rechnung, wir dir 25 % weniger, auf alles, was sie nutzen, solange sie bleiben. Partner bist du ab 5 Mandanten, und deine eigene Lizenz ist kostenlos. Auf der Partnerseite rechnest du deine Marge aus.
Jedes Quartal fehlenden Unterlagen hinterhermailen.
Fordere an, was fehlt, mit einer Frist
Mit einer Anforderung bittest du deinen Mandanten um die Unterlagen, die du brauchst, mit einer Frist. Dein Mandant antwortet pro Unterlage mit einem Upload oder gibt an, dass er sie nicht hat. Drei Tage vor der Frist bekommt er von selbst eine Erinnerung, und du siehst, was schon da ist.
Jeder Mandant schickt seine Unterlagen anders.
Dokumente kommen von selbst an
Die Dokumente deines Mandanten gehen in einem festen Rhythmus an den Posteingang deiner Kanzlei. Will dein Mandant sie erst prüfen, holt deine Buchhaltungssoftware nur ab, was er freigibt. Das funktioniert unter anderem mit Exact Online, Octopus, ClearFacts, Wings, Sage, Expert/M, Adsolut und Billtobox; Yuki und WinBooks folgen bald.
Ein Schuhkarton voller Belege auf meinem Schreibtisch.
Belege kommen als Foto an
Dein Mandant fotografiert einen Beleg mit der App, und der KI-Scanner liest Lieferant, Beträge und MwSt. Er steht sofort bei seinen Ausgaben.
Ein PDF, und dann alles abtippen.
Peppol ist bei jedem Mandanten dabei
Peppol senden und empfangen ist in jedem Paket enthalten, ohne Zusatzkosten: Anschluss und Peppol-Adresse regeln wir. Eingangsrechnungen kommen als strukturierte Daten an, nicht als PDF. Ein Versand- und Empfangsprotokoll hält fest, was gesendet und empfangen wurde.
Wie steht dieser Mandant da? Warten auf seine Zahlen.
Du siehst, was bezahlt ist und was offen ist
In der Akte siehst du, was dein Mandant in Rechnung gestellt hat, was bezahlt ist und was noch offen ist. Verbindet dein Mandant seine Bank, werden Zahlungen automatisch abgeglichen.
Eine gebuchte Rechnung, die doch noch geändert werden muss.
Ändern mit einem Änderungsantrag
Muss ein Dokument, das schon an die Buchhaltung ging, noch geändert werden, beantragt dein Mandant das mit einem Änderungsantrag. Du genehmigst ihn oder lehnst ihn ab.
Mein Mandant sucht den Jahresabschluss, den ich ihm letztes Jahr gemailt habe.
Stell Dokumente in der Akte bereit
Jahresabschluss, Steuererklärung oder Steuerbescheid legst du selbst in den Dokumenten deines Mandanten ab. Er findet sie immer am selben Ort, neben den Verträgen und Versicherungen, die er mit dir teilt.
Weniger Hin und Her mit deinen Mandanten?
Werde Partner ab 5 Mandanten, oder fordere eine Demo der Buchhalter-Umgebung an.